故事发生在一座安静的小镇上，白天平凡无奇，但到了午夜，小镇却变得神秘诡∵∴。每当午夜时分，一家隐蔽在小巷里的AV俱乐部开启营业，吸引着无数男女前来寻求福利放松身心。其中一名年轻害羞的大学生偶然闯进这个世界，并被领悟到了欲望与快感的境地。他结识了性感妩媚的女主持波姬和为实现内心欲望而加入俱乐部的其他成员。随着深入体验禁果之美，他们逐渐探索自我、解放身心，在这个午夜福利圣地找到快乐和满足。