在一个小镇上，人们兴奋地准备着盛大的化装舞□。主人公露西向往已久，但因羞涩无法表达自己的梦想。机缘巧合下，她遇到了一位魔术师，并与其成为朋友。魔术师教给露西变魔方、消失等魔法技巧，并分享化装秘密。最终，在黑天鹅公主和超能力英雄伴随下，露西用创意十足的妆容惊艳全场，获得了表演机会和许多新朋友。这个夜晚改变了露西的生活，走进了属于她的舞台。